Этот фильм рассказывает историю фракции Удан Чжан Уцзи, который был непреднамеренно вовлечен в борьбу Цзянху, вызванную Саблей Дракона. Он отправился арестовать Чжао Миня, чтобы спасти мастера боевых искусств....

Мастер меча Лин Хучун намерен покинуть мир боевых искусств. В попытке удержать его, наставник дарит ему особый меч. Во время странствий Хучун спасает женщину, которая оказывается Дунфан Бубай — одной из лидеров клана...